Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели
ростом. Индекс Nikkei вырос на 110.49 пункта или на 1.48% до 7568.42, в
то время как индекс TOPIX добавил 14.18 пунктов или 1,9% до
756.71.Обьем торгов на Nikkei
составил 1.178 млрд акций. 149 компонентов индекса по итогам торгов
повысились, 63 упали в цене и 13 остались на неизменном уровне. Стоит также отметить, что индекс Nikkei завершил месяц потерями -5.32%, за текущий год потери индекса составили 14.6%.

Несмотря
на то, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
сообщило сегодня весьма удручающие данные по объему промышленного
производства в Японии в минувшем январе, участники торгов надеются на
то, что в перспективе ситуация изменится. По мнению аналитиков, сейчас
на рынке наблюдается ситуация, когда после самого значительного спада
возобновилась повышательная тенденция. В прошлом месяце объем
промпроизводства рухнул с учетом сезонных колебаний на 10% в месячном
исчислении и на 31% в годовом. По мнению ряда аналитиков, это
свидетельствует о том, что компании, например, сталелитейщики,
сокращают производство и запасы для стимулирования роста спроса на их
продукцию. Тем не менее, рост индексов сдерживался другими не слишком
оптимистичными макроэкономическими новостями. По данным того же
ведомства, объем розничных продаж в Японии в январе, по предварительным
данным, упал на 2,4% в годовом исчислении, зафиксировав снижение уже
пятый месяц подряд.
Впрочем, достаточно позитивно оценили инвесторы заявление
статистического бюро МВД Японии о том, что уровень безработицы в стране
в минувшем месяце сократился по сравнению с декабрем 2008г. на 0,2
процентного пункта и составил 4,1%, тогда как не исключалось, что он
мог увеличиться.

Основные фондовые индексы Европы
завершили неделю существенными потерями: британский FTSE 100 упал на
85,55 пункта, или на 2,18%, до 3830,09 пункта. Германский индекс DAX
Xetra 30 сократился на 98,88 пункта, или на 2,51%, до 3843,74 пункта.
Французский CAC 40 закрылся падением на 42,36 пункта, или на 1,54%, на
отметке 2702,48 пункта.

Британский банк Lloyds обнародовал в пятницу информацию о том, что его бывший конкурент HBOS, поглощенный в прошлом году, понес доналоговые убытки за 2008 г. в размере 10,8 млрд. фунтов ($15,5 млрд.). Сам Lloyds отчитался
о падении доналоговой прибыли на 80% по отношению к прошлому году до
$1,1 млрд., что соответствует ранее опубликованным прогнозам. Акции
банка Lloyds обвалились на 22,3%.
На банковский сектор оказало давление также развитие ситуации вокруг Citigroup. Министерство финансов США подтвердило, что намерено конвертировать в обыкновенные акции Citigroup
большую часть принадлежащих государству привилегированных акций. Данная
операция не требует от правительства США дополнительных денежных
вливаний в банк. В результате этих операций правительству США достанется контроль примерно над 36% акционерного капитала банка.
В настоящее время власти США контролируют всего 8% акционерного
капитала банка.Всего для различных инвесторов будет предложено к обмену
обыкновенных акций компании на сумму в $27,5 млрд.
В пятницу ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк
начали осуществление совместной программы предоставления кредитов на
сумму до 24,5 млрд. евро ($31,15млрд.), чтобы помочь банкам и
компаниям Восточной и Центральной Европы. Как ожидается, двухлетний
план трех банков должен обеспечить быстрое финансирование банкам и
гарантировать, что компании получат доступ к капиталу. Еврокомиссия одобрила в
пятницу французский, немецкий и британский планы по оказанию временной
помощи бизнесу, пострадавшему от кредитного кризиса, в преддверии
саммита Евросоюза, посвященному мировому финансовому кризису.

За прошедший месяц индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на
11,7%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 11%, а
высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 6,7%.

Последнюю
торговую сессию Wall Street индекс “голубых фишек” Dow снизился на 119,15 пункта, или на 1,7%, до 7062,93 пункта. Индекс
широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 17,74 пункта, или на
2,3%, на отметке 735,09 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 13,63 пункта, или на 1%, и закрылся на отметке 1377,84 пункта.
Прошедший месяц оказался самым плохим для индекса Dow Dones Industrial Average с 1933 года. Американские фондовые индексы в пятницу упали после публикации макроэкономической статистики и плана обмена акций Citigroup.
Министерство финансов США в пятницу подтвердило, что намерено конвертировать в обыкновенные акции Citigroup большую
часть принадлежащих государству привилегированных акций. Данная
операция не требует от правительства США дополнительных денежных
вливаний в банк. В результате этих операций правительству США
достанется контроль примерно над 36% акционерного капитала банка. В
настоящее время власти США контролируют всего 8% акционерного капитала
банка.Всего для различных инвесторов будет предложено к обмену
обыкновенных акций компании на сумму в $27,5 млрд. Акции Citigroup упали на 36%.

Макроэкономические данные оказались крайне негативными для рынков. Минторговли
США сообщило сегодня о том, что американский ВВП в минувшем квартале
упал на 6,2%. По предварительным данным, обнародованным в январе,
снижение должно было составить 3,8%. Диапазон прогнозов снижения ВВП
находился между 6,1% и 3,8%.
Индекс доверия потребителей в США,
рассчитываемый Университетом Мичигана, снизился в феврале 2009 года до
56,3 пункта с 61,2 пункта в январе.
Новости от компании General Electric
не прибавили оптимизма. Компания сообщила, что ее совет директоров
понизит дивиденды до $0,1 с $0,31 во втором полугодии. Акции компании
подешевели на 6,5%.

На прошедшей неделе было много важных событий, каждое из которых способствовало нарастанию неопределенности на рынках.
Евро не смог удержать свои достижения против доллара США после того, как президент Европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише заявил о начале снижении кредитной активности в еврозоне.
Финансовая система, по словам Трише, “остается под серьезным
давлением”, что препятствует восстановлению экономики.Евро-валюта может
завершить февраль с потерями в 0.3% против доллара
(второй подряд месяц снижения) на опасениях ухудшения состояния в
финансовом секторе экономики Еврозоны, что подтолкнет ЕЦБ к снижению
процентных ставок. Статистика четверга показала, что безработица в
Германии в феврале выросла на 40,000 до 3.31 млн. (с учетом сезонных
поправок), причем рост фиксируется 4-й месяц подряд. Международное
рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины в
среду на два уровня после снижения рейтинга Латвии. 17 февраля евро
рухнул на 1.7% против доллара, когда агентство Moody’s Investors
Service заявило о возможном снижении рейтинга банков Австрии и Швеции с
представительствами в западной Европе.

EUR/USD
за прошедшую неделю упал от $1.2990 (максимум подъема) к $1.2602
(минимум падения), что составило 388 пунктов (по максимальным
значениям).

Уровень потребительского доверия Великобритании неожиданно вырос в
феврале, что может являться признаком того, что правительственные меры
имеют некоторый успех. «Общественность осознает, что прошедший
год был очень жестким, однако мы были свидетелями роста
потребительского оптимизма, что предполагает, что потребители ожидают
более мягкого года, чем предыдущий», – сообщают экономисты Gfk. Цены на жилье в Великобритании
в феврале упали сильнее, чем ожидали аналитики, и достигли рекордно
низкого уровня в годовом измерении. А это более весомый аргумент для
дальнейшего падения. Доллар вырос по отношению к британскому фунту после того, как глава
Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что рецессия в США может
затянуться до 2010 года, что может повысить спрос на доллар как на
валюту-убежище. Бернанке сказал, что «экономика США находится в ужасном
состоянии» и призвал политиков «принимать серьезные меры».

GBP/USD за прошедшую неделю упал от $1.4663 (максимум подъема) к $1.4108
(минимум падения), что составило 555 пунктов (по максимальным
значениям).

В понедельник йена продолжила нести потери против доллара США,
достигнув минимальной отметки против американской валюты с декабря
прошлого года, а также снизившись против других основных валют после
того, как финансовые регуляторы США заявили о своем намерении влить
дополнительные средства в банковскую систему страны, снизив тем самым
спрос на иену как на валюту-убежище. Японская экономика достигла своего
худшего состояния в послевоенный
период. Производители сообщают о сокращении объемов производства на
10%, в то время как потребители сокращают свои расходы. Ежемесячное
снижение объемов промышленного производства превысило рекордное
снижение в декабре, которое составляло 9.8%. Расходы домохозяйств упали
на 5.9% в ежегодном исчислении, что является максимальным снижением за
последние 2 года. Уровень безработицы неожиданно упал к 4.1%, с 4.3%,
как полагают экономисты, вследствие распространения рабочих мест с
неполной занятостью.ВВП в 4 квартале прошлого года сократилось на
максимальную величину со времен нефтяного кризиса в 1974 году. Данные
по промышленному сектору указывают на то, что экономика будет
сокращаться по меньшей мере первые три месяца этого года.
USD/JPY за прошедшую неделю доллар укрепился от Y92.72 (минимум падения) к Y98.70
(максимум подъема), что составило 598 пунктов (по максимальным
значениям).

Центральным событием пятницы стали разочаровывающие данные по ВВП США за 4-й квартал прошлого года.Переживающая рецессию экономика США в четвертом квартале 2008 года
резко сократилась из-за падения объемов экспорта и потребительских
расходов до минимального за последние 28 лет уровня. По данным
Министерства торговли, ВВП США в октябре- декабре 2008 года сократился
на 6,2 процента, что является максимальным снижением, начиная с 1982
года. Аналитики, в среднем, прогнозировали, что ВВП США сократится на
5,4 процента. В январе власти страны оценивали сокращение ВВП в
четвертом квартале на 3,8 процента.
Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год в размере 3,6
трлн. долларов, призванный вывести Америку из экономического кризиса.
При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году станет самым
большим со времен Второй мировой войны и достигнет 1,75 трлн. Министр
Финансов Тимоти Гейтнер заявил, что планы по восстановлению нормального
функционирования финансовой системы будут успешными, но это потребует
времени и напористых действий. Расходы на поддержание экономики
получаются гигантские, но возможный ущерб от кризиса был бы еще больше.

Незадолго до открытия фондового рынка Министерство финансов США сообщило, что конвертирует принадлежащие государству акции Citigroup в объеме до $25 миллиардов в обыкновенные акции. На фоне этого акции Citigroup упали в начале торгов на 24,8 процента, Bank of America – на 16,9 процента, а JPMorgan
- на 3,8 процента. Инвесторы опасаются, что власти будут спасать другие
банки, пострадавшие от кредитного кризиса, похожим образом, и это может
привести к размыванию долей нынешних акционеров.
“Не
думаю, что это (конвертация акций Citi) хорошая новость. Но я не слышал
хороших новостей 24 месяца. И думаю, не услышу еще дольше, – говорит Питер Кенни, управляющий директор Knight Equity Markets. – Речь идет о разновидности национализации”.

Будущая неделя насыщена важными экономическими данными.
Новая неделя начнется с публикации в понедельник данных по учетной ставке банка Австралии(00:30 GMT), далее в (08:30 GMT) из Швейцарии выйдет Индекс PMI от SVME. Из Германии в (08:55 GMT) поступят данные по Индексу менеджеров по закупкам в производственной сфере. В (09:30 GMT)
стоит обратить внимание на серию новостей из Великобритании: Объём
потребительского кредитования, Число одобренных заявок по ипотеке,
Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В (10:00 GMT) выйдет Оценка темпов роста потребительских цен Еврозоны. Также в этот день выйдут различные данные по личным расходам США в 13:30 GMT и в это же время будет опубликован ВВП Канады,который ожидается на уровне -0.5%.
Основным событием вторника будут Решение Банка Канады по процентной ставке (14:00 GMT) и Незавершенные продажи на рынке недвижимости США (15:00 GMT).
В среду выйдут данные по потребительской уверенности от Nationwide Великобритания (00:01 GMT). Основными данными среды по Еврозоне будут розничные продажи в 10:00 GMT. Американские данные будут представлены Новыми рабочими местами в несельскохозяйственных отраслях по данным ADP в 13:15 GMT и Экономический обзор Федеральной резервной системы США “Бейдж бук” в 19:00 GMT.
Основными данными четверга будут оглашения решения центральных банков Великобритании и Европейского союза по учетной ставке в 12:00 GMT и 12:45 GMT
соответственно. С большой вероятностью можно сказать, что банк
Великобритании снизит учетную ставку до 0.5%. Что касается Европейского
центрального банка, то вполне возможно снижение на 0.5 бп. В данный момент ставка составляет 2%. Американские данные будут представлены в 13:30 GMT Производительность труда в несельскохозяйственных отраслях за 4 кв. И Производственные заказы за декабрь в 15:00 GMT.
Пятница будет особо ожидаемым днем недели. В 09:30 GMT мы увидим данные по индексу промышленных цен Великобритании. И затем последует важная серия новостей из США: в 13:30 GMT -
средняя почасовая заработная плата, количество новых рабочих мест,
созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц.
Последние данные были достаточно мрачны – минус 598К , попрогнозам аналитиков ожидается минус 625К. Окончательные данные по безработице за февраль месяц выйдут также в 13:30 GMT , предыдущие данные отметили рост этого показателя и составили – 7.6%.

- Спрэды не вернутся к докризисным уровням
- Хорошо, что у ФРС есть возможность проявлять гибкость в предоставлении экстренных кредитов

Мартовский фьючерс на золото на COMEX торгуется в середине
диапазона $929.00 – $963.00. Цена золота впервые почти за две недели
установилась ниже отметки $950.00 за унцию. На текущий момент цена
составляет $938.60 за тройскую унцию.

- Плоссер сказал, что не знает, на каком уровне должны быть спрэды
- У ФРС должна быть стратегия отхода от программ экстренного кредитования

Пара GBP/USD
выросла к $1.4365, преодолев азиатские максимумы в области
$1.4328.После фиксаций покупок краткосрочными трейдерами пара
откатилась на уровень $1.4328 где и торгуется в данный момент.

Citigroup Inc
Банк достиг соглашения с правительством США о конвертации принадлежащих
государству привилегированных акций банка в обыкновенные. Сумма сделки
составит до 25 млрд долл. и после ее завершения доля государства в Citigroup может увеличиться до 30-40%, тогда как сейчас государству принадлежит менее 8% акций банка. При этом, по условиям сделки, Citigroup
не получит от государства новых денежных средств и должен будет
договориться с частными инвесторами, владеющими привилегированными
акциями Citigroup, о конвертации их доли в обыкновенные акции.

Dell Inc
Чистая прибыль “Dell”
в четвертом квартале ее финансового года, завершившемся 30 января,
упала на 48%, до $351 млн., или 18 центов на акцию, по сравнению с $679
млн., или 31 центом на акцию, за аналогичный период предыдущего года

Ford Motor Company
Автопроизводитель сообщил о переоснащении завода в Кливленде для выпуска энерго сберегающих двигателей. Это позволит создать 250 новых рабочих мест.

Sony Corp
На должность президента Sony Corp. перейдет нынешний председатель правления и исполнительный директор Ховард Стрингер (Howard Stringer), который также оставит за собой эти посты.

Новым
целевым уровнем на март стала отметка 95, тогда как ранее речь шла о
88. “Мы повысили наши целевые уровни для пары доллар/иена в этом году,
но по-прежнему ожидаем снижения в нижнюю часть района 90 этой весной”,
- отмечают они.

Индекс Dow ненадолго вошел на позитивную территорию? после чего вернулся в красную зону и потерял около 40 пунктов. Nasdaq упал на 3 пункта и почти 8 пунктов потерял S&P500.

Переживающая рецессию экономика США в четвертом квартале 2008
года резко сократилась из-за падения объемов экспорта и потребительских
расходов до минимального за последние 28 лет уровня. По данным
Министерства торговли, ВВП США в октябре- декабре 2008 года сократился
на 6,2 процента, что является максимальным снижением, начиная с 1982
года. Аналитики, в среднем, прогнозировали, что ВВП США
сократится на 5,4 процента. В январе власти страны оценивали сокращение
ВВП в четвертом квартале на 3,8 процента.
С открытием фондовых площадок на Wall Street котировки
американских акций устремились ниже, продолжая оказывать поддержку
американской валюте.
Индекс Чикаго PMI в феврале оказался
несколько лучше прогнозов, что вызвало легкую позитивную реакцию на рынке
акций. Однако незадолго до открытия рынка Министерство финансов США сообщило,
что конвертирует принадлежащие государству акции Citigroup в объеме
до $25 миллиардов в обыкновенные акции. На фоне этого акции Citigroup
упали в начале торгов на 24,8 процента, Bank of America – на 16,9
процента, а JPMorgan – на 3,8 процента. Инвесторы опасаются, что
власти будут спасать другие банки, пострадавшие от кредитного кризиса,
похожим образом, и это может привести к размыванию долей нынешних
акционеров.
“Не думаю, что это (конвертация акций Citi) хорошая
новость. Но я не слышал хороших новостей 24 месяца. И думаю, не услышу
еще дольше, – говорит Питер Кенни, управляющий директор Knight Equity
Markets. – Речь идет о разновидности национализации”.
Пара EUR/USD спустилась к минимуму сессии $1.2602 от уровня максимума азиатской сессии $1.2750 однако на фонефиксации прибыли по коротким позициям в преддверии конца недели/месяца
котировки в паре начали демонстрировать восстановление которое поддержало коррекцию американской валюты с максимумов сессии, в
результате чего
евро смог укрепится к $1.2735. На данный момент пара торгуется на $1.2679

Стерлинг оставался под давлением в паре с американским
долларом,это объяснялось сохраняющимся спросом на доллар
по всему спектру рынка на фоне продолжающегося падения котировок акций,
однако также является и следствием по-прежнему негативного настроя
инвесторов в отношении перспектив развития ситуации в Великобритании.
Но на фоне фиксаций прибылей в конце недели/месяца пара GBP/USD смогла
укрепится выше 43-ей фигуры и максимум сесси составил $1.4365

USD/JPY показал минимумы на Y96.90, после чего резко восстановился к
текущим уровням на Y97.90. Технические аналитики отмечают поддержку на
Y96.85 (5-дневная МА).

Рецессия в экономике США в конце 2008 года усугубилась гораздо
значительнее, чем сообщалось ранее. Об этом свидетельствуют данные,
опубликованные в пятницу Министерством торговли США. Данные были
значительно пересмотрены в сторону понижения, так как компании
сокращали запасы товаров ввиду снижения спроса.
Согласно
уточненным данным, валовой внутренний продукт США в IV квартале с
учетом коррекции на сезонные колебания сократился по сравнению с
предыдущим кварталом на 6,2% годовы.

«Впервые с 1999 года, платежный баланс показал дефицит, на что
оказало влияние падение цен на сырьевые товары, а также сокращение
спроса на экспорт,» говорит Кристен Рангасами из CIBC World Markets.
Дефицит составил -C$7.5 млрд. в IV квартале 2008 года (против +3.6
млрд. в III квартале). Рангасами полагает, что дефицит платежного
баланса продолжит расти в ближайшие кварталы.

EUR/USD протестировал $1.2733, после чего резко упал к $1.2630. В настоящий момент торгуется в районе $1.2658.

Индексы Dow и S&P 500 показали минимумы 1997 года в пятницу на
опасениях роста доли правительства в Citigroup, а также после того, как
статистика показала падение ВВП в IV квартале до минимумов за последние
26 лет.

Citigroup
и Казначейство США сообщили о сделке, которая предусматривает перевод
привилегированных акций на сумму в $25 млрд. в простые акции. Это
автоматически увеличит долю правительства в банке до 36%. Также в
рамках соглашения, Казначейство заменит большую часть состава Совета
Директоров, однако исполнительный директор Викрам Пандит и председатель
Совета Ричард Парсонс останутся на своих местах.
Акции Citi рухнули на 30% перед началом торгов, поскольку сделка усилила опасения относительно национализации банка.
Перед началом торгов
правительство опубликовало пересмотренные оценки роста ВВП США в IV
квартале, которые показали падение экономики на 6.2%, в то время как
аналитики в среднем прогнозировали -5.4%.
Отдельный отчет показал
рост индекса Ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго до 34.2 пп против
33.3 в январе. Аналитики прогнозировали снижение до 33.0.
Итоговый
показатель потребительского доверия от Университета Мичиган вырос до
56.3 пп в феврале против изначального показателя в 56.2. Экономисты
прогнозировали снижение до 56.
Корпоративные новости: Dell
показал меньшие, чем ожидалось квартальные продажи в четверг. Компания
также сообщила о намерениях сократить расходы на ближайшие 2 года на $1
млрд. Это привело к росту акций на 2%.

AUS/USD торгуется в области
$0.6406, показав ранее максимумы на $0.6434. Ордера на покупку
расположены в области $0.6330 со стопами ниже, которые расположены
вплоть до $0.6280. Трендовая линия поддержки расположена на $0.6317.

Рост EUR/USD продолжился до текущих уровней в области $1.2718 из зоны прежних минимумов на $1.2600. Курс преодолел сопротивление на $1.2680. Объемы торгов незначительны.

EUR/JPY восстановился из области сессионных минимумов на Y122.13 и сейчас тестирует Y124.00. Далее сопротивление находится на Y124.28, затем – на Y124.79.

Индекс текущих условий 65.5
Индекс ожиданий 50.5
Индекс инфляционных ожиданий на год 1.9%, на 5 лет 3.1%

EUR/USD $1.2875
USD/JPY Y98.00, Y97.50, Y98.50
GBP/USD $1.4300
AUD/USD $0.6500, $0.6380, $0.6550

Занятость 26.2,
Новые заказы 30.6,
Запасы на складах 32.0,
Производство 34.7.

USD/CAD протестировал
C$1.2700 после чего курс отступи к раннее пройденному сопротивлению на
C$1.2670. Выше C$1.2700 откроется путь на C$1.2740/50.

Wall Street откроется в пятницу снижением после того, как Citigroup
и Казначейство США огласили о сделке на увеличение доли правительства в
банке посредством приобретения дополнительного количества простых
акций. Более того, опубликованный правительственный отчет показал
большее, чем прогнозировалось, падение ВВП в IV квартале.

Citigroup
и Казначейство США сообщили о сделке, которая предусматривает перевод
привилегированных акций на сумму в $25 млрд. в простые акции. Это
автоматически увеличит долю правительства в банке до 36%. Также в
рамках соглашения, Казначейство заменит большую часть состава Совета
Директоров, однако исполнительный директор Викрам Пандит и председатель
Совета Ричард Парсонс останутся на своих местах.
Акции Citi рухнули на 30% перед началом торгов, поскольку сделка усилила опасения относительно национализации банка.
Представители
банковского сектора останутся в центре внимания инвесторов в пятницу.
Продажам до открытия рынка также подверглись акции Bank of America.
Перед началом торгов
правительство опубликовало пересмотренные оценки роста ВВП США в IV
квартале, которые показали падение экономики на 6.2%, в то время как
аналитики в среднем прогнозировали -5.4%.
После начала торгов в
распоряжение инвесторов поступит отчет Национальной Ассоциации
менеджеров по закупкам Чикаго о производственной активности на среднем
западе. Ожидается, что индекс остался в феврале без изменений на уровне
33 пп.
Корпоративные новости: Ford Motor снова откроет завод в Кливленде, что приведет к созданию новых 250 рабочих мест.

GBP/USD восстановился из области сессионного минимума на $1.4107 и столкнулся с ордерами на продажу на подходе к $1.4150. Сейчас курс торгуется в области $1.4145. Основные ордера на покупку расположены на $1.4105/1.4095 со стопами на пробитии $1.4090. Поглощение стопов откроет дорогу на $1.4070, а затем – к $1.4050. Выше $1.4150 восстановление продолжится до $1.4180, затем – к $1.4210/20.

USD/JPY показал минимумы на Y96.90, после чего резко восстановился к текущим уровням на Y97.40. Технические аналитики отмечают поддержку на Y96.85 (5-дневная МА).

Доллар практически не отреагировал на выход разочаровывающих данных по ВВП: EUR/USD сейчас на $1.2620, GBP/USD на $1.4127, USD/JPY на Y97.17.

Ожидается,
что пересмотренное значение ВВП США в IV квартале (выходит в 13:30
GMT), вероятно, покажет снижение экономики на 5.4%. Боле того, расходы
в частном секторе, согласно прогнозам, упали на 3.7% против
предварительного значения в -3.5%.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс уверенности потребителей от Gfk Февраль -35 -39 -37
05:00 Япония Количество новостроек Январь -18.7% -5,8%
05:00 Япония Заказы на Строительство Январь -38.3% -27,8%
10:00 Е16 Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно) Январь 1,1% 1,1% 1,1%
10:00 Е16 Уровень безработицы Февраль 8.2% 8,0% 8,1%
10:20 Германия Предварительная оценка гармонизированного индекса потребительских цен, г/г февраль 1.0% 0.9%
10:20 Германия Предварительная оценка индекса потребительских цен, г/г февраль 1.0% 0.8% 0.9%
10:20 Германия Предварительная оценка индекса потребительских цен февраль 0.6% 0.4% -0.5%

Доллар укрепил свои позиции против основных своих европейских конкурентов в
связи с возобновлением спроса на американскую валюту в ходе
активизации продаж на мировых рынках акций из-за спекуляций, что для
привлечения дополнительного капитала Citigroup Inc. будет вынужден обратиться к частным инвесторам.
По некоторым данным администрация президента США Барака Обамы
потребует от Citigroup привлечения капитала из частных источников в
качестве одного из условий предоставления дополнительной
правительственной помощи банку. В соответствии с планом действий,
подробности которого могут быть оглашены уже сегодня, планируется
конвертация департаментом Казначейства США привилегированных акций
компании в обычные акции. Кроме того, по сообщениям заслуживающих
доверия источников, правительство США не намерено немедленно
предоставить в распоряжения банка дополнительные средства после того,
как в прошлом году Citigroup получил $45 млрд..
“Доллар растет на стремлении минимизировать риски,” говорит Маркус Хеттингер, валютный стратег цюрихского представительства крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse AG. “Европейские фондовые рынки начали день с серьезными потерями, что обычно является позитивом для доллара.”
Индекс MSCI World
снижается третий день кряду и сегодня потерял уже 0.5%. Дополнительным
фактором давления на европейские фондовые индексы является рост дефолтных свопов на корпоративные обязательства представителей региона.
“В настоящее время просто не существует альтернатив доллару,” считает Джеффри Ю, стратег лондонского представительства UBS AG. “Инвесторы видят коллапс мировой экономики, а иена более не является валютой-убежищем.”
Отмечающееся в настоящее время укрепление японской валюты носит технический характер.

EUR/USD в ходе восстановления из области $1.2630 встретил сопротивление в районе пробитой в
начале дня поддержки $1.2680
и к настоящему моменту возобновил снижение, целью которого
представляется повторное тестирование сессионного минимума (и области сосредоточения ордеров на
покупку) $1.2630/20. Взятие последней отметки откроет дорогу в район
минимума 20 февраля $1.2550. Ордера на продажу: $1.2700/10, $1.2720/25, $1.2750/55. Ордера на покупку: $1.2605/00, $1.2560/50.

GBP/USD фунт также понес потери против доллара. Получив
поддержку в области $1.4145 пара восстановилась до $1.4220, однако,
размещенные здесь ордера на продажу ограничили рост стерлинга, который
в настоящее время торгуется в районе $1.4175, неподалеку от сессионного
минимума $1.4145.

USD/JPY укрепление йены в рамках технической коррекции, привело к падению пары до уровня нижней границы диапазона европейской сессии Y97.90-Y97.00.
Ордера на продажу: Y97.90/00, Y98.80, Y98.90/00. Ордера на покупку: Y97.10/00, Y96.60/50.

Пересмотренное значение по ВВП США за четвертый квартал будет опубликовано в 13:30 GMT. В 14:45 GMT и в 14:55 GMT выйдут февральский индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго и индекс потребительских настроений Reuters/Michigan соответственно.

Ордера на продажу, размещенные в области $1.4220 ограничили восстановление пары, которая в настоящее
время торгуется в районе $1.4175, неподалеку от сессионного минимума
$1.4145. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4100/1.4090 и
ниже, в область $1.4070/50.

FTSE-100 потерял с начала дня почти 100 пунктов. Одной из основных причин снижения индекса являются активные продажи во влиятельном банковском секторе. Так, акции Barclays (BARC) снизились на 11.0%, Royal Bank of Scotland (RBS) на 14.0%, а Lloyds Banking Group
(LLOY)
обвалились на -22.0%, после сообщения финансовых компаний о том, что
соглашение с казначейством в отношении условий участия с программе
поддержки банковских активов (Asset Protection Scheme) все еще не достигнуто. Падение цен на нефть оказывает давление на акции таких представителей энергетического сектора, как Royal Dutch Shell (RDSA RDSB). Среди позитивных моментов следует отметить рост British American Tobacco (BATS), который оказывает FTSE определенную поддержку после сообщения о росте прибыли на 22%. Кроме того, акции горно-добывающей группы Xstrata (XTA) укрепились на 3.0% после того, как Exane повысил их рейтинг с уровня ‘outperform’ до отметки ‘neutral’.
FTSE-100
-97 п.п. (-2.5%)

, CAC-40 -51 п.п. (-1.9%)

, Xetra-DAX
-88 п.п. (-2.2%)

FTSE-100 потерял с начала дня почти 100 пунктов. Одной из основных причин снижения индекса являются активные продажи во влиятельном банковском секторе. Так, акции Barclays (BARC) снизились на 11.0%, Royal Bank of Scotland (RBS) на 14.0%, а Lloyds Banking Group
(LLOY)
обвалились на -22.0%, после сообщения финансовых компаний о том, что
соглашение с казначейством в отношении условий участия с программе
поддержки банковских активов (Asset Protection Scheme) все еще не достигнуто. Падение цен на нефть оказывает давление на акции таких представителей энергетического сектора, как Royal Dutch Shell (RDSA RDSB). Среди позитивных моментов следует отметить рост British American Tobacco (BATS), который оказывает FTSE определенную поддержку после сообщения о росте прибыли на 22%. Кроме того, акции горно-добывающей группы Xstrata (XTA) укрепились на 3.0% после того, как Exane повысил их рейтинг с уровня ‘outperform’ до отметки ‘neutral’.
FTSE-100
-97 п.п. (-2.5%)

, CAC-40 -51 п.п. (-1.9%)

, Xetra-DAX
-88 п.п. (-2.2%)

В ходе восстановления пара
встретила сопротивление в области пробитой в начале дня поддержки
$1.2680
и к настоящему моменту возобновила снижение, первой целью которого
представляется повторное тестирование области сосредоточения ордеров на
покупку $1.2630/20. Взятие последней отметки откроет дорогу в район
минимума 20 февраля $1.2550. Для стабилизации курсу следует закрепиться
выше $1.2700/20.

Доллар укрепил свои позиции против основных своих европейских конкурентов в
связи с возобновлением спроса на американскую валюту в ходе
активизации продаж на мировых рынках акций из-за спекуляций, что для
привлечениядополнительного капитала Citigroup Inc. будет вынужден обратиться к частным инвесторам.
По некоторым данным администрация президента США Барака Обамы
потребует от Citigroup привлечения капитала из частных источников в
качестве одного из условий предоставления дополнительной
правительственной помощи банку. В соответствии с планом действий,
подробности которого могут быть оглашены уже сегодня, планируется
конвертация департаментом Казначейства США привилегированных акций
компании в обычные акции. Кроме того, по сообщениям заслуживающих
доверия источников, правительство США не намерено немедленно
предоставить в распоряжения банка дополнительные средства после того,
как в прошлом году Citigroup получил $45 млрд..
“Доллар растет на стремлении минимизировать риски,” говорит Маркус Хеттингер, валютный стратег цюрихского представительства крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse AG. “Европейские фондовые рынки начали день с серьезными потерями, что обычно является позитивом для доллара.”
Индекс MSCI World
снижается третий день кряду и сегодня потерял уже 0.5%. Дополнительным
фактором давления на европейские фондовые индексы является рост дефолтных свопов на корпоративные обязательства представителей региона.
“В настоящее время просто не существует альтернатив доллару,” считает Джеффри Ю, стратег лондонского представительства UBS AG. “Инвесторы видят коллапс мировой экономики, а иена более не является валютой-убежищем.”
Отмечающееся в настоящее время укрепление японской валюты носит технический характер.

USD/JPY

Ордера на продажу: Y97.90/00, Y98.80, Y98.90/00

Ордера на покупку: Y97.10/00, Y96.60/50

EUR/USD

Ордера на продажу: $1.2700/10, $1.2720/25, $1.2750/55

Ордера на покупку: $1.2605/00, $1.2560/50

Уровень сопротивления 3: Y103.50
Уровень сопротивления 2: Y101.70

Уровень сопротивления 1: Y98.90
Текущая цена: Y97.40
Уровень поддержки 1: Y97.20
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3: Y94.90

Комментарий: После того, как курс практически достиг ключевого сопротивления Y98.80/00 (50,0% FIBO
падения Y110,70-Y87,10), пара находится в состоянии технической
коррекции. Ближайшая поддержка отмечается на Y97.20
(сессионный минимум). Ниже потери возможны к Y96.40 (минимум вчерашней
сессии) и далее – к Y94.90(максимум понедельника). В случае
возобновления роста и уверенного преодоления Y98.80/00 откроется дорога
в область Y101.70 (61,8%) и далее –
к Y103.50.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1790
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1760
Текущая цена: Chf 1.1720
Уровень поддержки 1: Chf 1.1670
Уровень поддержки 2: Chf 1.1590
Уровень поддержки 3: Chf 1.1530

Комментарий: пара пытается преодолеть сильное сопротивление Chf1.1720 (61% по фибо от Chf 1.1880 до Chf 1.1460). В случае успеха и взятия сессионного максимума Chf1.1750 (и линии сопротивления с 24 февраля), возможно продолжение роста в область Chf1.1790 (76,4%). Более важным сопротивлением остается максимум 20 февраля на Chf1.1880. При возобновлении снижения, что представляется довольно вероятным, пара может получить поддержку в области Chf 1.1680/70 (бывшее сопротивление), однако, более надежной поддержкой представляется область Chf 1.1630-Chf 1.1590 (линия поддержки с 23 февраля и вчерашний минимум, соответственно). Ниже потери могут увеличится до Chf1.1530 (минимум 24 февраля). Более важный уровень поддержки – на Chf1.1460 (минимум пятницы и понедельника).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4540
Уровень сопротивления 2: $ 1.4470
Уровень сопротивления 1: $ 1.4380
Текущая цена: $ 1.4181

Уровень поддержки 1: $ 1.4150
Уровень поддержки 2: $ 1.4090
Уровень поддержки 3: $ 1.4030

Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Ближайшая поддержка
находится в районе сессионного минимума $1.4150. Ниже располагается
промежуточный уровень $1.4090 (минимум 18 февраля). Более важным
уровнем поддержки представляется область $1.4070/30 (61,8% FIBO роста
$1.3500-$1.4985, а также минимум февраля). Ближайшее сопротивление
находится в районе вчерашнего максимума на $1.4380. Выше целью роста
станет $ 1.4470 (61.8% FIBO падения $1.4660-$1.4160) и далее $1.4540
(76,4%).

Уровень сопротивления 3: $1.3015
Уровень сопротивления 2: $1.2900
Уровень сопротивления 1: $1.2810
Текущая цена: $ 1.2660
Уровень поддержки 1: $1.2630
Уровень поддержки 2: $1.2550
Уровень поддержки 3: $1.2510

Комментарий: Евро преодолел нижнюю границу диапазона $1.2680-$1.2810,
границы которого являлись ближайшими уровнями поддержки/сопротивления
соответственно. Ниже сессионного минимума $1.2630 возможны потери до
$1.2550 (минимум 20 февраля) и далее, к $1.2510 (минимум 18 февраля).
Ниже располагается $1.2330 (минимум последних двух лет). Выше $1.2810
(вчерашний максимум) возможен рост к $1.2900 (максимум 25 февраля) и
далее к $1.3015 (61,8% FIBO падения $1.3330-$1.2510).

– ЕЦБ пользуется доверием как со стороны общества, так и со стороны рынков;
– практически на всех сегментах рынка отмечается рост спредов.

Были опубликованы следубщие данные
00:01 Великобритания Индекс уверенности потребителей от Gfk Февраль -35
05:00 Япония Начала строительств Январь -18.7%
05:00 Япония Заказы на Строительство Январь -38.3%
Йена выросла против основных валют, сократив тем самым понесенные в
течении месяца. Причиной роста йены являются спекуляции о продажах
доллара японскими экспортерами в конце фискального года.
Ранее йена несла потери на фоне снижения своей привлекательности как
валюты убежища в свете ухудшения ситуации в экономики страны о чем
засвидетельствовали вышедшие данные. В частности, выпуск продукции
промышленности сократился на 10% в месячном исчислении за январь. На
5,9% снизились расходы домохозяйств. Однако уровень безработицы
составил в январе 4,1% против 4,4% в декабре. Все эти данные
свидетельствуют о том, что Япония направляется к самой сильной
послевоенной рецессии.
Евро остается под давлением опасений о ухудшении ситуации в Восточной
Европе. Вчера S&P понизил кредитный рейтинг ряда государств данного
региона, что снижает спрос на единую валюту.
Доллар получает поддержку в виде повышенного спроса на относительно
безопасные активы, которыми на данный момент являются казначейские
облигации США, на фоне падения привлекательности йены как валюты
убежища и опасений относительно ситуации в Европе.

EUR/USD пара показала максимумы в области $1,2750, после чего снизилась. В данный момент курс торгуется в области $1,2650.

GBP/USD фунт также упал против доллара. В течении азиатской сессии пара упала более чем на 150 пунктов.

USD/JPY укрепление йены привело к падению пары до уровня нижней границы диапазона Y98,70-Y97,30.

Данные по индексу потребительских цен в ЕС за январь выйдут в 10:00 GMT. Пересмотренное значение по ВВП США за четвертый квартал будут опубликовано в 13:30 GMT. В 14:45 GMT и в 14:55 GMT выйдут
февральский индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго и
индекс потребительских настроений Reuters/Michigan соответственно.

– напротив, отмечается рост интереса к вхождению в еврозону.

EUR/USD $1.2875
USD/JPY Y98.00, Y97.50, Y98.50
GBP/USD $1.4300
AUD/USD $0.6500, $0.6380, $0.6550

Financial Times
В Москве считают, что отток капитала прекратился
Как
пишет журналистка The Financial Times Кэтрин Белтон, во вторник
российский министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что в этом
месяце, похоже, отток капитала из страны прекратился. В январе он
составил 40 млрд долларов.

Спад российской экономики в январе составил 8,8%
ВВП
России в январе снизился в годовом исчислении на 8,8%, пишет The
Financial Times со ссылкой на слова министра экономического развития РФ
Эльвиры Набиуллиной.

Deutsche Welle
Германия борется с сокращением объемов экспорта
В
течение долгого времени Германия носила неформальный титул “чемпиона
мира по экспорту”. Однако в условиях всемирного экономического кризиса
страна переживает негативные последствия зависимости от внешней
торговли.
Рабочие Opel протестуют против возможного закрытия автоконцерна

Демонстрация в Рюссельсхайме
В
немецком Рюссельсхайме, где 26 февраля на демонстрацию вышли 15 тысяч
человек, расположена штаб-квартира Opel. “Не дайте Opel умереть!” -
призывают сотрудники компании. Будущее фирмы, действительно, под
вопросом.

BBC
Промышленное производство в Японии резко упало
Согласно
только что опубликованным данным, уровень промышленного производства в
Японии в январе снизился на 10% в сравнении с тем же месяцем прошлого
года.

Убытки General Motors за год превысили $30 млрд.
Американский
автопроизводитель General Motors опубликовал отчет за четвертый квартал
2008 года, согласно которому убытки компании за этот период составили
9,6 млрд. долларов, а общие потери за год, таким образом, выросли до
30,9 млрд.

Обама представил бюджет в 3,6 триллиона долларов
Президент
США Барак Обама представил бюджет на 2010 год в размере 3,6 трлн.
долларов, призванный вывести Америку из экономического кризиса.

Апрельский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $40,00 за баррель, ниже на -$1,22 с начала сегодняшней сессии.

Японская иена упала ниже Y98 за доллар впервые с ноября прошлого
года на спекуляциях, что правительственная поддержка банков и рецессия
Японии ослабят интерес инвесторов к иене, как к safe-heaven.
Доллар отступил
против многих валют в четверг после того, как президент США Барак Обама
предложил в своей новой программе пустить $750 млрд. на помощь
финансовому сектору, а Великобритания продлила банковские гарантии.
Иена
потеряла более чем 2% против канадского и австралийского долларов и
может завершить февраль с потерями в 8.4% против доллара США (максимум
с 1995 года), поскольку участники рынка ожидают, что экономика Японии
погрязнет в дефляции. Министерство финансов накануне заявило, что
торговый дефицит Японии в январе вырос до 20-летнего максимума на фоне
сокращения экспорта на 46%. Неделей ранее правительственный отчет
показал падение ВВП страны в IV квартале до уровней нефтяного шока в
1974 году.
Евровалюта может завершить февраль с потерями в 0.3%
против доллара (второй подряд месяц снижения) на опасениях ухудшения
состояния в финансовом секторе экономики Еврозоны, что подтолкнет ЕЦБ
к снижению процентных ставок.
Статистика
четверга показала, что безработица в Германии в феврале выросла на
40,000 до 3.31 млн. (с учетом сезонных поправок), причем рост
фиксируется 4-й месяц подряд.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,2680-$1,2810.

GBP/USD в
первой половине дня пара протестировала минимумы предыдущей сессии на
уровне $1,4160, после чего повысилась и завершила сессию в области
$1,4300.

USD/JPY пара оставалась в рамках диапазона Y97,30-Y98,75 но тем не менее смогла укрепится по итогам сессии более чем на 100 пунктов.

Данные по индексу потребительских цен в ЕС за январь выйдут в 10:00 GMT. Пересмотренное значение по ВВП США за четвертый квартал будут опубликовано в 13:00 GMT. В 14:45 GMT и в 14:55 GMT выйдут февральский индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго и индекс потребительских настроений Reuters/Michigan соответственно.

На фоне снижения йены основные японский индексы завершили сессию ростом. Индекс Nikkei вырос на 110.49 пункта или на 1.48% до 7568.42, в то время как индекс TOPIX добавил 14.18 пунктов или 1,9% до 756.71.Обьем торгов на Nikkei
составил 1.178 млрд акций. 149 компонентов индекса по итогам торгов
повысились, 63 упали в цене и 13 остались на неизменном уровне.
Стоит также отметить, что индекс Nikkei завершил месяц потерями -5.32%, за текущий год потери индекса составили 14.6%.

Фондовый рынок Японии в четверг упал после того, как Standard & Poor’s спрогнозировал углубление рецессии в экономике Японии.

Акции
Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, упали на 4.5%,
в то время как акции Chugoku Electric Power Co. потеряли в цене 1.7%
после того, как цены на нефть выросли до месячного максимума. Акции
Advantest Corp. рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что
ожидает убытки. На 6.6% упали в цене акции Yamada Denki Co.
Акции Seven & I Holdings Co. падают 6-й день подряд, потеряв 1.3% (минимум с сентября 2005 года).
На
3% подешевели акции Aeon Co. после того, как рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service понизило рейтинг компании до Baa2.
Акции Nippon Steel Corp., между тем, подорожали на 2%.
В этом году индекс Nikkei снизился на 16%,
поскольку мировая рецессия привела к снижению спроса на японские
товары. Индекс падает 7-й день подряд после того, как правительственные
данные показали падение экономики в IV квартале на 12.7%.

Впервые на этой неделе наблюдался в четверг рост европейских акций,
при этом Dow Jones Stoxx 600 Index восстановился из области 6-летнего
минимума после того, как UBS AG сменил исполнительного директора, а
правительство Британии продлило гарантии по банковским активам.

Акции
UBS выросли на 16%, поскольку швейцарский банк нанял на должность
исполнительного директора бывшего исполнительного директора Credit
Suisse Group AG Освальда Груэбеля.
На 26% взлетели акции RBS.
Крупнейший британкский банк, управляемый правительством, сообщил о
годовых убытках в размере stg24.1 млрд., что ниже среднего прогноза
аналитиков в stg25.9 млрд.
RBS уплатит штраф в размере stg6.5
млрд. в виде превилегированных акций. Банк несет ответственность за
первые stg19.5 млрд. убытков по застрахованным активам. RBS
компенсирует 10% всех дополнительных убытков, а остальное –
Казначейство. Казначейство Британии купит превилегированные акции на
сумму в stg13 млрд.
Lloyds Banking Group Plc, который купил в
прошлом месяце HBOS Plc, и Barclays Plc также могут участвовать в
программе гарантирования. Акции Lloyds подорожали на 31%, а акции
Barclays выросли в цене на 7%.

«Голубые фишки» Wall Street в четверг завершили торги в минусе, развернув общую динамику к концу торговой сессии.

После
завершения торгов Dell отчитался о квартальных результатах, показав
разочаровывающую прибыль, что привело к падению курса акций на 3%.
Утром
фондовый рынок укреплялся с заметным спросом на акции представителей
банковского сектора. Однако во второй половине дня картина начала
меняться.
Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год
в размере $3,6 трлн., призванный вывести Америку из экономического
кризиса. При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году
станет самым большим со времен Второй мировой войны и достигнет $1,75
трлн. Окончательные детали бюджета будут объявлены в апреле.
Среди экономических данных
стоит отметить, что продажи жилья на первичном рынке упали в январе до
исторического минимума, а количество обратившихся американцев за
пособием по безработице достигло на прошлой неделе 26-летнего пика.
Корпоративные новости:
Bank Of America Corporation надеется продать частный банк First
Republic Bank, унаследованный от Merrill Lynch, сообщает Wall Street
Journal reported. Merrill купил First Republic за $1.8 млрд. в 2007
году.
Квартальные убытки General Motors Corporation превысили ожидания и достигли $9.6 млрд.

Уровень сопротивления 3: Y103.50
Уровень сопротивления 2: Y101.70
Уровень сопротивления 1: Y99.00
Текущая цена: Y97.90
Уровень поддержки 1: Y97.30
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3: Y94.90
Комментарий: Йена остается под давлением. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y99.00 (50,0% FIBO
падения Y110,70-Y87,10),выше рост возможен к Y101.70 (61,8%) и далее –
к Y103.50. При этом ближайшая поддержка отмечается на Y97.30
(сессионный минимум). Ниже потери возможны к Y96.40 (минимум вчерашней
сессии) и далее – к Y94.90(максимум понедельника).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1790
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1720
Текущая цена: Chf 1.1650
Уровень поддержки 1: Chf 1.1590
Уровень поддержки 2: Chf 1.1530
Уровень поддержки 3: Chf 1.1460
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Сильное сопротивление расположено на Chf1.1720 (61% по фибо от Chf 1.1880 до Chf 1.1460),выше – на Chf1.1790 (76,4%). Более важным сопротивлением представляется максимум 20 февраля на Chf1.1880. При возобновлении снижения пара встретит поддержку в области вчерашнего минимума на Chf 1.1590. Ниже потри могут увеличится до Chf1,1530 (минимум 24 февраля). Более важный уровень поддержки – на Chf1.1460 (минимум пятницы и понедельника).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4540
Уровень сопротивления 2: $ 1.4470
Уровень сопротивления 1: $ 1.4380
Текущая цена: $ 1.4295
Уровень поддержки 1: $ 1.4250
Уровень поддержки 2: $ 1.4160
Уровень поддержки 3: $ 1.4070
Комментарий:
Стерлинг корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка
находится в районе сессионного минимума $1.4250, далее – на $1.4160
(вчерашний минимум). Более важным уровнем является область $1.4050/70
(61,8% FIBO роста $1,3500-$1,4985, а также область минимума февраля).
Ближайшее сопротивление находится в районе вчерашнего максимума на
$1,4380. Выше целью роста станет $ 1.4470 (61,8% FIBO падения
$1.4660-$1.4160) и далее $1.4540 (76,4%).

Уровень сопротивления 3: $1.3015
Уровень сопротивления 2: $1.2900
Уровень сопротивления 1: $1.2810
Текущая цена: $ 1.2743
Уровень поддержки 1: $1.2680
Уровень поддержки 2: $1.2510
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий:
Евро остается в рамках диапазона $1,2680-$1,2810, границы которого
являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления соответственно.
Ниже $1,2680 (минимум последних трех торговых сессий) возможны потери
до $1,2510 (минимум 18 февраля) и далее к $1,2330 (минимум последних
двух лет). Выше $1,2810 (вчерашний максимум) возможен рост к $1,2900
(максимум 25 февраля) и далее к $1,3015 (61,8%FIBO падения $1.3330-$1.2510).

Change % Change Last
Nikkei -3.29 (-0.1%) 7457.93
Topix -3.09 (-0.4%) 742.53
FTSE +66.66 (+1.73%) 3915.64
DAX +96.41 (+2.51%) 3942.62
CAC +47.92 (+1.78%) 2744.84
Dow -88.81 (-1.22%) 7182.08
NASDAQ -33.96 (-2.38%) 1391.47
S&P -12.07 (-1.58%) 752.83
10yr Note -18/32 2.99% 97 30/32
NYMEX Crude Oil +2.72 (+6.40%) $45.22

Заказы на Строительство, г/г Январь -38.3% против-27,8%

High Low Close
EUR/USD 1.2809 1.2681 1.2743
GBP/USD 1.4384 1.4160 1.4313
USD/JPY 98.70 97.30 98.50
USD/CHF 1.1730 1.1593 1.1642

EUR/JPY 126.07 123.79 125.51
EUR/GBP 0.8976 0.8859 0.8900
GBP/JPY 141.69 138.28 141.01
GBP/CHF 1.6786 1.6558 1.6663

00:01 Великобритания Индекс уверенности потребителей от Gfk Февраль -39 -37
05:00 Япония Начала строительств Январь -5,8%
05:00 Япония Заказы на Строительство Январь -27,8%
10:00 Е16 Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно) Январь 1,1%
10:00 Е15 Уровень безработицы Февраль 8,0% 8,0%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г 4 кв -5,2% -3,8%
13:30 США Ценовой дефлятор 4 кв -5,5%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов 4 кв 0,6%
14:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 33,9 33,3
14:55 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета Февраль 56,4 56,2

00:01 Великобритания Индекс уверенности потребителей от Gfk Февраль -39 -37
05:00 Япония Начала строительств Январь -5,8%
05:00 Япония Заказы на Строительство Январь -27,8%
10:00 Е16 Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно) Январь 1,1%
10:00 Е15 Уровень безработицы Февраль 8,0% 8,0%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г 4 кв -5,2% -3,8%
13:30 США Ценовой дефлятор 4 кв -5,5%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов 4 кв 0,6%
14:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 33,9 33,3
14:55 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета Февраль 56,4 56,2

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -3.29 (-0.1%) 7457.93
Topix -3.09 (-0.4%) 742.53
FTSE +66.66 (+1.73%) 3915.64
DAX +96.41 (+2.51%) 3942.62
CAC +47.92 (+1.78%) 2744.84
Dow -88.81 (-1.22%) 7182.08
NASDAQ -33.96 (-2.38%) 1391.47
S&P -12.07 (-1.58%) 752.83
10yr Note -18/32 2.99% 97 30/32
NYMEX Crude Oil +2.72 (+6.40%) $45.22

Фондовый рынок Японии в четверг упал после того, как Standard & Poor’s спрогнозировал углубление рецессии в экономике Японии.

Акции
Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, упали на 4.5%,
в то время как акции Chugoku Electric Power Co. потеряли в цене 1.7%
после того, как цены на нефть выросли до месячного максимума. Акции
Advantest Corp. рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что
ожидает убытки. На 6.6% упали в цене акции Yamada Denki Co.
Акции Seven & I Holdings Co. падают 6-й день подряд, потеряв 1.3% (минимум с сентября 2005 года).
На
3% подешевели акции Aeon Co. после того, как рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service понизило рейтинг компании до Baa2.
Акции Nippon Steel Corp., между тем, подорожали на 2%.
В этом году индекс Nikkei снизился на 16%,
поскольку мировая рецессия привела к снижению спроса на японские
товары. Индекс падает 7-й день подряд после того, как правительственные
данные показали падение экономики в IV квартале на 12.7%.

Впервые на этой неделе наблюдался в четверг рост европейских акций,
при этом Dow Jones Stoxx 600 Index восстановился из области 6-летнего
минимума после того, как UBS AG сменил исполнительного директора, а
правительство Британии продлило гарантии по банковским активам.

Акции
UBS выросли на 16%, поскольку швейцарский банк нанял на должность
исполнительного директора бывшего исполнительного директора Credit
Suisse Group AG Освальда Груэбеля.
На 26% взлетели акции RBS.
Крупнейший британкский банк, управляемый правительством, сообщил о
годовых убытках в размере stg24.1 млрд., что ниже среднего прогноза
аналитиков в stg25.9 млрд.
RBS уплатит штраф в размере stg6.5
млрд. в виде превилегированных акций. Банк несет ответственность за
первые stg19.5 млрд. убытков по застрахованным активам. RBS
компенсирует 10% всех дополнительных убытков, а остальное –
Казначейство. Казначейство Британии купит превилегированные акции на
сумму в stg13 млрд.
Lloyds Banking Group Plc, который купил в
прошлом месяце HBOS Plc, и Barclays Plc также могут участвовать в
программе гарантирования. Акции Lloyds подорожали на 31%, а акции
Barclays выросли в цене на 7%.

«Голубые фишки» Wall Street в четверг завершили торги в минусе, развернув общую динамику к концу торговой сессии.

После
завершения торгов Dell отчитался о квартальных результатах, показав
разочаровывающую прибыль, что привело к падению курса акций на 3%.
Утром
фондовый рынок укреплялся с заметным спросом на акции представителей
банковского сектора. Однако во второй половине дня картина начала
меняться.
Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год
в размере $3,6 трлн., призванный вывести Америку из экономического
кризиса. При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году
станет самым большим со времен Второй мировой войны и достигнет $1,75
трлн. Окончательные детали бюджета будут объявлены в апреле.
Среди экономических данных
стоит отметить, что продажи жилья на первичном рынке упали в январе до
исторического минимума, а количество обратившихся американцев за
пособием по безработице достигло на прошлой неделе 26-летнего пика.
Корпоративные новости:
Bank Of America Corporation надеется продать частный банк First
Republic Bank, унаследованный от Merrill Lynch, сообщает Wall Street
Journal reported. Merrill купил First Republic за $1.8 млрд. в 2007
году.
Квартальные убытки General Motors Corporation превысили ожидания и достигли $9.6 млрд.

00:01 Великобритания Индекс уверенности потребителей от Gfk, Февраль, -39 -37
05:00 Япония Начала строительств, Январь, -5,8%
05:00 Япония Заказы на Строительство, Январь, -27,8%
10:00 Е16 Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно), Январь, 1,1%
10:00 Е15 Уровень безработицы, Февраль, 8,0% 8,0%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г, 4 кв, -5,2% -3,8%
13:30 США Ценовой дефлятор, 4 кв, -5,5%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов, 4 кв, 0,6%
14:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго, Февраль, 33,9 33,3
14:55 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, Февраль, 56,4 56,2

UBS повысил рейтинг Sunpower SPWRA с Sell до Neutral.
JP Morgan повысил рейтинг Smithfield Foods SFD с Neutral до Overweight.
HSBC Securities повысил рейтинг Royal Philips Electronics PHG с Underweight до Neutral.
Morgan Joseph понизил рейтинг Central European Media CETV с Buy до Hold.
JP Morgan понизил рейтинг Anglo American AAUK с Neutral до Underweight.
Jefferies & Co понизил рейтинг Quicksilver Resrcs KWK с Buy до Hold.

Квартальные убытки Assured Guaranty Ltd составили $243.8 млн. или $2.68 из расчета на акцию против прошлогодних убытков в размере $260.1 млн. или $3.77 на акцию.

Bank Of America Corporation надеется продать частный банк First Republic Bank, унаследованный от Merrill Lynch, сообщает Wall Street Journal reported. Merrill купил First Republic за $1.8 млрд. в 2007 году.

Прибыль Salesforce.com, Inc в IV квартале составила $13.8 млн. или 11 центтов на акцию против $7.4 млн. годом ранее. Отчет превысил прогнозы аналитиков.

Ожидается, что Dell Inc в своем квартальном отчете сообщит о прибыли в размере 26 центов на акцию.

Прибыль Fluor Corp New сократилась до $190 млн. или $1.04 на акцию по сравнению с показателем предыдущего года в $259 млн. или $1.41 на акцию. Выручка за три месяца выросла до $6.07 млрд. с $4.71 млрд.

Квартальные убытки General Motors Corporation превысили ожидания и достигли $9.6 млрд.

Аналитики прогнозируют, что прибыль The Gap, Inc в IV квартале составила 32 цента из расчета на акцию.

Royal Bk Scotland Group Plc сообщил о крупнейших убытках в истории банковского сектора Британии в размере около $35 млрд. в 2008 году.

Стратеги Westpac
рекомендуют продавать EUR/GBP и сегодня сделали это на уровне stg
0.8950 со стопом на stg0.9030 и целью снижения на stg0.8660. «Мы
пересмотрим уровни в случае, если кросс снизится под 100-дневную МА на
stg0.8730», говорят они.

Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год в размере 3,6 трлн. долларов, призванный вывести Америку из экономического кризиса. При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году станет самым большим со времен Второй мировой войны и достигнет 1,75 трлн. Окончательные детали бюджета будут объявлены в апреле.

EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне $1.2740/$1.2780, при этом некоторые трейдеры напоминают, что в пятницу курс закрылся на отметке $1.2827, а прошлый месяц – в области $1.2813. Закрытие ниже этого уровня в пятницу будет рассматриваться как медвежий импульс по евро.

USD/JPY сохраняет оптимистический тон, хотя и откатил от максимумов на Y98.72 до текущих уровней на Y92.32. Сопротивление остается на Y98.88, далее – на Y100. Ордера на продажу расположены на Y99.00. Здесь же отмечаются опционы.

Фондовый рынок Европы
завершил т оргии в плюсах в четверг: индекс DAX закрылся на отметке
3,955.33 (+109.12), индекс FTSE 100 – на 3,920.37 (+71.39), а CAC 40 –
на 2,749.76 (+52.84).