Американские фондовые индексы стали жертвой глобальной распродажи высокорисковых активов после того, как Dubai World попытался реструктуризировать свои долговые обязательства.
Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co.
понесли самые серьезные потери в финансовом секторе после того, как
попытка Dubai World отсрочить исполнение своих финансовых обязательств
спровоцировало распродажу высокодоходных активов. Напомним, что на
текущей неделе стало известно, что Dubai World, обязательства
которого составляют $59 млрд. обратился к своим кредиторам с просьбой
отложить выплату долгов на сумму около $20 млрд., срок погашения
которых наступает в течение следующих полутора лет. В состав кредиторов
Dubai World входят Credit Suisse Group AG, HSBC
Holdings Plc, Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и Royal Bank of
Scotland Group Plc. Акции европейских банков в этой связи понесли
существенные потери.
Exxon Mobil Corp. потерял в цене 2.1%, а Chevron Corp.
упали на 1.9% в ходе снижения нефти к шестинедельному минимуму из-за
активизации продаж на товарно-сырьевых рынках. Американские индексы
смогли компенсировать часть потерь после того, как аналитики заявили,
что операции американских кредитных институтов с Dubai World
“минимальны”.
Акции Newmont Mining Corp., крупнейшей в США
золотодобывающей компании, потеряли в цене 2.8% после того, как цена
золота упала на 1.3% до $1,172 за тройскую унцию.
Индекс доллара вырос в пятницу на 1% и данный факт снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций.
Рост продаж новых домов и личных расходов/доходов потребителей, а также
снижение количества обращений за пособиями по безработице стало
причиной укрепления основных фондовых индексов США в середине недели.

Вышедшие
данные зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по
безработице до уровня 466К с пересмотренного значения за предыдущий
отчетный период 501К. Таким образом, количество обращений снизилось до
минимального уровня с октября прошлого года.
Другой экономический
отчет зафиксировал повышение личных доходов и расходов потребителей в
октябре на 0,2% и 0,7% соответственно. Продажи
домов на вторичном рынке США в октябре неожиданно выросли на 10,1%
достигнув таким образом уровня 6,10 млн. Аналитики прогнозировали рост
показателя до уровня 5,63 млн с пересмотренного значения за сентябрь
5,54 млн. Уровень продаж новых домов стал максимальным за последние
2,5 года. Продажи домов на первичном рынке США в октябре выросли на 6,2% до уровня 430К.
Однако,
наряду с данными позитивными отчетами заказы на товары длительного
пользования в октябре неожиданно снизились на 0,6% после роста в
сентябре на 2,0% и прогнозах +0,4%.

S&P 500, однако не смог взять сопротивление в районе отметки 1113, представляющей собой пик
2009 года.
Понедельник, когда объемы торгов нормализуются, станет чрезвычайно
серьезным испытанием для рынков и позволит оценить, было ли снижение в
конце недели вызвано чрезмерной реакцией на новости или же это начало
новой тенденции сокращения инвестиций в высокодоходные активы, которая
может меть далеко идущие последствия и способна ограничить темпы
восстановления мировой экономики.